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Finanzen neu definiert

Findest du auch, dass es Zeit ist, in deine finanzielle Bildung und Zukunft zu investieren?
Wir sind hier, um dich auf diesem Weg zu begleiten.

Hast du diese Herausforderungen?

Niedrige Zinsen &<br>Rentenlücke

Niedrige Zinsen &
Rentenlücke

4% Zinsen auf dein Erspartes reichen heute nicht mehr aus, um den Lebensstandard auch im Rentenalter zu erhalten.

Hohe Steuerlast &<br>fehlende Förderung

Hohe Steuerlast &
fehlende Förderung

Du kämpfst mit hoher Steuerlast und fehlenden Förderungen, weshalb du am Ende des Tages weniger Geld in deiner Tasche hast.

Hohe Mieten &<br>Immobilienpreise

Hohe Mieten &
Immobilienpreise

Fast die Hälfte deines Einkommens bezahlst du für Wohnraum, wodurch dir weniger Geld zum Leben bleibt

Unnötige &<br>falsche Finanzprodukte

Unnötige &
falsche Finanzprodukte

Du gibst zu viel Geld für Produkte aus, die nicht auf deine persönlichen Ziele einzahlen. Du hast kein Vertrauen, weil die Transparenz fehlt.

Unser Herz schlägt für deinen Erfolg
einfach. effizient. effektiv.
8.580+

Privathaushalte und Unternehmen erfolgreich beraten

562+

Immobilienkäufe begleitet

102+

Mio. EUR unserer Kunden investiert und verwaltet

13,5+

Mio. EUR Steuer- und Sozialversicherungs Vorteile unserer Kunden realisiert

Immobilien

Investiere in deine Zukunft mit einer Immobilie als Kapitalanlage.

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Investment

Nutze jetzt die attraktiven Renditechancen für deinen Vermögensaufbau.

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Finanzierung

Lass deinen Traum vom Eigenheim wahr werden.

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Versicherung

Sei für die Zukunft präventiv und vorausschauend.

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Der Weg zur finanziellen Sicherheit

Es ist nicht nur wichtig, früh anzufangen, sondern auch von Anfang an die richtige Strategie zu wählen.
Ein strukturierter Plan, der auf deinen individuellen Zielen und Bedürfnissen basiert, kann den Unterschied zwischen
finanziellen Sorgen im Alter oder einem früheren und wohlhabenderen Ruhestand ausmachen.

Immobilien
Ziele
Analyse
Strategie
Beginn
Partnerschaft
Immobilien
Schritt 1

Aufklärung deiner aktuellen Situation

Zunächst einmal klären wir dich über die aktuelle Situation in der Wirtschaft und am Markt auf. Du erhältst alle wichtigen Informationen, die dich interessieren und die du brauchst, um die Chancen und Möglichkeiten am Markt optimal für dich nutzen zu können.

Ziele
Schritt 2

Definieren deiner finanziellen Ziele

Auf Grundlage deiner Ziele und Wünsche stellen wir gemeinsam mit dir die notwendigen Weichen für deine Zukunft. All die Punkte, die dir wichtig sind und die Ziele, die du erreichen möchtest, sind die Basis für deine Kursrichtung.

Analyse
Schritt 3

Deine umfassende Ist-Analyse

Bevor wir dir Ratschläge geben, müssen wir verstehen, wo du stehst. Also erstellen wir gemeinsam mit dir eine Übersicht über deine aktuelle finanzielle Situation. Im Zuge dessen schaffen wir unnötige Positionen, welche dich bisher daran gehindert haben, dein Geld richtig einzusetzen, ab.

Strategie
Schritt 4

Deine persönliche Strategie

Jeder Mensch ist einzigartig. Dein Finanzplan sollte dies widerspiegeln. Wir erstellen einen Plan, der auf deinen Zielen, deiner Risikotoleranz und deinen Bedürfnissen basiert. So können wir nach der Analyse für die Erstellung deiner persönlichen Strategie aus fast allen bewährten Finanzunternehmen des deutschen Marktes schöpfen und die wichtigsten selektieren, damit du schneller deine Ziele erreichen kannst.

Beginn
Schritt 5

Der Beginn einer Reise zu deinen Zielen

Mit einer transparenten Entscheidungsgrundlage steht der praktischen Umsetzung zur Verwirklichung deiner finanziellen Ziele nichts mehr im Weg und deine Reise kann beginnen. Durch die Flexibilität unserer Konzepte können wir für jedes Lebensereignis die Strategie anpassen, ohne vom Kurs abzukommen.

Partnerschaft
Schritt 6

Partnerschaft und unser Leistungsversprechen

Die Finanzwelt ist dynamisch. Deshalb ist es wichtig, deine Strategie regelmäßig zu überpüfen und gegebenenfalls anzupassen. Durch unsere proaktive Betreuung stehen wir dir zur Seite, um sicherzustellen, dass dein Plan jederzeit aktuell ist. Somit brauchst du dir keine Mühe zu machen, da wir die Umsetzung für dich übernehmen.

Der Weg zur finanziellen Sicherheit

01

Termin buchen

Ein Experte aus unserem Team analysiert gemeinsam mit dir, an welcher Stelle du aktuell stehst und prüft, ob und wie wir dir weiter helfen können.

02

Strategiegespräch

Für uns ist es wichtig zu verstehen, was du erreichen willst und was deine Ziele sind, damit wir diese konkret definieren können. Gleichzeitig finden wir heraus, welche Bausteine dich auf dem kürzesten Weg an deine Ziele bringen.

Erstgespräch vereinbaren

03

Dein Konzept

Dein Konzept: Du bekommst auf deine konkrete definierte Ziele dein individuelles Konzept und kannst sofort beginnen. Als dein Partner begleiten und unterstützen wir dich besonders während der Umsetzung dabei.

Erfahrungen aus über
5.000 Beratungen in den letzten 5 Jahren

Diese Unternehmen vertrauen auf unsere erfolgreichen Finanzlösungen
und arbeiten mit uns zusammen.

Diese Privathaushalte vertrauen auf unsere erfolgreichen Finanzlösungen
und kommen ihren persönlichen Zielen und Wünschen Tag für Tag näher.

Anonym

GUT Empfehlung Die Jungs und Mädels sind sehr freundlich, hilfsbereit und führen Qualitativ gute Gespräche. Egal welches finanzielle Problem man anspricht, Sie liefern schnell sehr gute Lösungen.

René S.

Ich hatte von Anfang an, eine sehr gute Beratung und ich wurde super aufgeklärt. Auch über Sachen die man vorher überhaupt nicht verstanden hat.

Werner E.

Die Berater nehmen sich die Zeit und man fühlt sich super beraten. Mein Highlight ist, dass ich mich voll und ganz auf euch verlassen kann, wenn es um meine Finanzen und Versicherungen geht.

Corinna F.

Die Beratung ist sehr professionell, aber trotzdem recht locker gestaltet, sodass ich mich direkt wohlfühlen konnte. Für mich ist das Highlight, dass ich professionell und sehr individuell beraten und begleitet werde, ohne dass ich mich bedrängt fühle.

Andreas W.

Ihr hattet echte Alternativen. Eure Beratungen waren sehr fundiert. Ich war mir sicher, mit echten Profis zusammen zu arbeiten. Als Experten konntet ihr mir für mich völlig neue Beratungsansätze zeigen.

KONTAKT

+49 2902 9790964
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